中國農業機械工業協會企業管理委員會秘書長  劉杰

　　2012年6月份，拖拉機行業實現工業總產值56.95億元，實現銷售產值59.16億元，同比分別增長5.13%和7.54%，環比分別下降11.53%和12.15%，降幅較5月份有所加深，實現出口交貨值4.33億元，同比基本持平，環比下降13.29%，由正轉負。

　　上半年，拖拉機行業累計實現工業總產值為468.15億元，同比下降1.21%，累計實現銷售產值466.22億元，同比下降2.14%，產銷率為99.58%，累計實現出口交貨值24.7億元，同比下降5.11%。

一、大中型拖拉機

　　1、銷量：

　　2012年1-6月份，行業大中型拖拉機累計銷售22.91萬臺，同比下降6.2%，降幅較上月略有回升，大中拖16家骨干企業中，8家增長，8家下滑。

2012年1-6月大中型拖拉機分馬力段銷量

　　從銷售總量來看：25-40馬力拖拉機銷量同比下降7.27%，總量減少6585臺；40-70馬力拖拉機與去年同期基本持平；70-100馬力拖拉機下滑**快，同比下降26.42%，總量減少了1.8萬臺(占到了行業總量的8.08%)；100馬力以上拖拉機銷量迅速增長，同比增長66.49%，總量增加了1.09臺(占行業總量的4.74%)。

　　2、產品結構：

　　從產品結構來看：25-40馬力拖拉機依然處于主導地位，占到行業總銷量的三分之一以上，40-70馬力、70-100馬力和100馬力以上行業占有率分別為28.48%、22.5%和11.88%，其中70-100馬力下降6.2個百分點，降幅較大，100馬力以上增長5.19個百分點。各馬力段有增有減，反映出市場需求變化。

2012年1-6月大中型拖拉機產品結構

　　其中：100-130馬力拖拉機強勁增長，成為今年行業新的亮點(表中未列出)。

　　上半年，100-130馬力拖拉機行業總銷量2.4萬臺，行業增速76.81%，增量達到1.05萬臺(占到行業總銷量的4.6%)，彌補了90-100馬力的下滑總量，產品結構調整明顯。

　　此馬力段，行業前兩大巨頭中國一拖和福田雷沃兩家銷量近2萬臺，占到了行業80.7%，具有明顯的行業壟斷優勢。

二、小四輪和手扶拖拉機產銷情況

2012年上半年小四輪和手扶拖拉機產銷增減表

　　小四輪拖拉機產銷總量同比分別下降6.62%和6.26%，手扶拖拉機產銷總量同比分別下降33.46%和35.19%，降幅繼續加深。

三、行業出口情況：

　　2012年上半年，大中型拖拉機行業累計出口總量同比增長8.38%，小四輪拖拉機行業累計出口同比下降19.46%，手扶拖拉機行業累計出口同比下降60.04%。

2012年上半年拖拉機行業出口情況

　　大中型拖拉機出口雖有所增長，但增幅回落，小四輪和手扶拖拉機出口依然下滑，降幅略有回升。

四、2012年1-5月份骨干企業經濟運行狀況

　　據骨干企業數據顯示：

　　2012年1-5月份，行業21家骨干企業中，銷售收入同比正增長6家，負增長15家；利潤總額同比正增長8家，負增長13家，其中虧損企業7家，占行業的三分之一，微利企業2家(利潤總額在10萬元以下)。

　　1-5月份，行業綜合銷售利潤率為3.86%，其中低于行業平均水平的15家，占行業家數的三分之二，表明行業整體盈利水平低下。

2012年1-5月份行業主要經濟指標

　　1-5月份，拖拉機行業骨干企業累計實現銷售收入432.68億元，同比下降1.37%，較上月降幅回升1.79個百分點；累計實現利潤總額16.71億元，同比下降10.38%，較上月降幅加深1.69個百分點。

　　1-5月份，拖拉機行業應收賬款91.31億元，同比增長2.3%，應付賬款85.77億元，同比增長23.92%；應付帳款的大幅增長，表明拖拉機企業自身的耐壓能力有限，資金壓力開始向上游行業傳導，使上游供應鏈的資金緊張；長期下去，勢必形成惡性循環，并引發供應鏈環節提前步入新一輪的行業洗牌。

　　從應收賬款和產成品庫存值占用資金情況來看，這兩項指標分別占到了行業銷售收入的21.1%和11.14%，同比分別增長2.3和4.78個百分點，兩項資金合計占到銷售收入的32.24%。

五、國內投資項目將于今、明兩年集中完工，產能將擴大一倍，行業將面臨產能過剩。

　　近幾來，由于國家農機補貼力度的不斷加大，拖拉機行業增速較快，國內外拖拉機制造企業紛紛進行產業布局，加大投資力度，產能擴張過快。

近年來大中型拖拉機國內投資項目及產能一覽表

　　可以看出：新項目完全達產后已經具備了近37萬臺的生產能力，接近2011年的歷史新高38.8萬臺銷量。

　　據悉，上述項目雖然大部分還沒有達到投產期，但是基本上都具備了一定的生產能力，2012年和2013年將集中進入完工期，市場一旦啟動，馬上可以形成產能；

　　現有的產能和新達產項目的產能保守的估計應該在90萬臺以上，達到或超過市場需求的2-3倍，且同質化嚴重，因此行業產能過剩毋庸置疑，新一輪的競爭格局將加速行業洗牌。

　　行業點評：

　　從上半年行業整體的運行狀況、國內外宏觀形勢變化以及產能過剩等等綜合方面來看：2012年起，拖拉機行業將進入3-5年的調整期，行業洗牌在所難免。

　　各家企業從現在起要做好充分的思想準備，以積極的心態去面對和承接各種困難和挑戰，理清思路和方向，做好主銷市場、細分市場、專業市場的調研，了解農機用戶實實在在的需求，尋找新的商機，拓展渠道，加速產品研發和品牌打造，策略上可以采取積極尋求多方合作、引入戰略投資者、進入資本市場、發行公司債券、并購上下游產業鏈、產銷聯手等多種形式，在調整期中找到自身的突破口，揚長避短，不斷調整運行姿態，才能在今后激烈的市場競爭中立足根基。