中國農機工業協會會長陳志

　　2012年是中國農機工業繼續保持快速發展的一年。這一年里，我國農機工業總產值首次突破3000億元，各項指標也都保持了高速增長，總體反映出了行業的持續、快速、健康態勢。與此同時，行業內也顯現出了如結構優化調整、行業集中度提升、企業品牌效應顯現等良好訊號。從各個方面來看，2012年對于中國農機工業來說，都是穩中有進、持續向好的一年。而在未來相當一段時間之內，農機工業領跑整個機械制造行業的局面也仍將持續。

　　行業持續快速增長

　　產業集中程度提高

　　2012年，我國農機工業繼續保持較快的增速，各主要經濟指標均實現穩中有升，行業繼續處于良性、高速發展時期。全國規模以上農機企業工業總產值首次突破3000億元，達到了3115.61億元，同比增長19.41%；銷售總產值3055.37億元，同比增長19.49%；出口交貨值258.91億元，同比增長31.77%。2012年1—11月，全國規模以上農機企業實現利潤總額184.11億元，增速高于年產值增幅。

　　相比2011年農機工業總產值33.74%增幅，2012年行業總產值增幅下降了14.3個百分點，增速有所放緩。不過，進出口方面同比有所增長，全年出口交貨值增速高出上年18.7個百分點。1—11月，農機企業累計完成出口額78.92億美元，同比增長5.56%，其中，聯合收割機累計出口額增加29.181%，進口額增加47.59%，摘棉機等大型收割機進口增長較快。

　　2012年，行業從業人數達到了35.1萬人，同比增加3.97%，其增速遠低于工業總產值的增幅。這說明行業的勞動生產率又有較大幅度提高，這也是行業制造水平提升的一個重要標志。

　　行業增長中，飼料機械、畜牧機械、機械化農業及園林機械(含收割機)的產值增幅排進了前3位，這反映出農機生產需求市場開始發生變化。

　　從今年的情況來看，農機工業已經越來越成為地方經濟發展的一項優勢產業，并進一步得到了政府和金融機構的重視和支持，農機工業園區建設和產業集群培育的步伐也進一步加快。從地方發展情況來看，按各省(市/區)產值占全行業比重來算，山東省以19.04%的行業占比排在全國首位，河南省以17.18%位居第二、江蘇省以12.67%位列第三。年產值增幅**快的三個省依次為江蘇(17.06%)、山東(16.98%)、河南(11.05%)。按出口交貨值占比，江蘇省以27.27%的數據領先全國。同時，一些農機工業曾經相對薄弱的地區，2012年也取得了較快發展。2012年，內蒙古農機工業總產值增幅達43.70%，吉林增幅達28.1%，均高于行業平均水平。

　　今年行業發展呈現出的另一個特點是，外資企業在行業中的權重進一步加大。規模以上合資、合作或獨資的企業(含港澳臺)已達177家，占行業規模企業總數的9.3%。這些企業的總產值更是占到了全行業的13.08%，出口交貨值甚至占到了61.94%。

　　2012年，農機產品還呈現出分化發展態勢。拖拉機是行業總產值占比**大的產品，2012年，拖拉機年產值占農機行業總產值比重的17.6%，其次則是收獲機械。這兩類產品的波動對整個農機工業的影響舉足輕重。2012年，這兩類產品市場都呈現出了較大變化，大型拖拉機產量同比增幅高達52.13%，但拖拉機總產值增幅只有10.11%，主營收入增幅僅6.26%。中小拖生產、銷售和出口持續下滑，一些拖拉機企業開始限制生產或部分停產。谷物收獲機領域有增有減，不過總體仍保持增長。全國規模以上企業谷物聯合收獲機的產量上漲11.83%，骨干企業輪式小麥機同比下降21.14 %，玉米機同比增長101.52%，履帶水稻收獲機同比增長51.17%，半喂入水稻收獲機負增長。

　　部分產品產銷量大幅下滑的一個主要原因是同質化、低端產品市場的飽和度已達到高位，產業不可避免地進入調整和洗牌階段。產品飽和度過高同時也帶來農機作業量及作業區域的減少，農機作業收入和獲利空間的降低影響了農民的購買積極性和企業的生產欲望。

　　補貼、“熱錢”多管齊下

　　行業信心繼續提振

　　2012年是自2008年國際金融危機后，機械制造行業發展形勢**為嚴峻的一年。在全國機械工業產銷增速持續回落的大背景下，農機工業卻能夠實現平穩、持續、快速地增長，主要由于以下幾方面因素。

　　1.國家政策支持力度繼續加強

　　2012年，農機購置補貼資金再創新高，達到了215億元。各地財政也對重點扶持的農機具實行累加補貼、作業補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米機等機具實行普惠制補貼方式，這都對農機工業的發展產生了拉動效應。

　　2.農機市場發生新變化，新需求拉動增長

　　農機專業戶、農機合作社等專業的農機社會化服務組織快速發展，為市場增添了購買力，也增強了市場的可持續性。2012年，全行業出現了農業生產全面機械化、全程機械化、農機使用社會化、農機用戶專業化、農機全面替代人畜力等明顯轉變，大型拖拉機、玉米聯合收割機、大型配套農機具、畜牧機械、精深農產品加工設備等高端產品的新興市場逐漸形成，促進了行業持續穩定發展。

　　3.“熱錢”推動行業發展

　　近兩年，農機行業一直是資本投入的熱點領域，國內外各類資本的強勢進入，使行業規模和企業單體規模都迅速擴大。隨著2012年一批新建企業和骨干企業技改項目的陸續投產，投資對農機工業的拉動效應也隨之更加顯著。

　　4.行業信心指數持續增長

　　企業和經理人信心指數上揚的兩個明顯標志就是投資建新廠和購買高端制造設備。數據顯示，農機行業2012年度新開工項目達到了1519個，同比增長27.97%，而同期全國機械行業增幅僅為2.88%。農機行業更新設備投資額增幅高達157.53%，而同期汽車工業為74.43%、工程機械為69.83%。2012年，農機工業已投產項目個數增幅為24.18%，機械行業整體增幅僅為4.44%。

　　5.行業生產設備水平和制造能力提升

　　2012年，農機行業對數字化制造技術、柔性生產方式、精益化管理模式等內容的認知有了相當的提高，且許多企業均已付諸實踐。由中國農機工業協會組織的數字化制造技術培訓和推廣活動在企業間引起了很好的反響和共鳴；五征集團等企業從國外邀請專家從事技術和生產方面的管理工作；新研股份等企業開始廣泛使用機器人進行焊接工作；農機零部件龍頭企業之一江西南齒公司裝配線已采用數字化扭矩扳手等先進工具；激光焊接技術、型材激光加工技術等先進的加工設備和技術在農機企業間也越來越受青睞，行業裝備升級的熱情和步伐大大加快。

　　6.品牌、信用建設提升企業競爭力

　　在小麥機、中小拖等產品大幅下滑之際，企業的品牌效應卻得到了進一步彰顯，消費者的品牌觀念加強，市場份額向有品牌優勢的企業集中。如一拖繼續引領大中馬力拖拉機市場，福田雷沃不僅繼續保持小麥機市場高占有率，玉米機也后來居上，總量已位居行業前列。

　　強化制造細化管理

　　基礎研究仍需重視

　　2013年，全行業首先面臨的一個問題就是如何努力加強和細化管理水平，以提高自身獲利能力。

　　這一年，國家經濟下行對農機工業的影響將會逐漸顯現，企業運營的成本壓力勢必會有所增加。數據顯示，2012年，農機行業虧損企業的數量增加了25.20%，虧損額增幅為94.70%。分析造成虧損的原因，一是生產成本，尤其是用工成本增加；二是財務成本上升，行業全年財務費用同比上升了52.56%，利息支出同比增加46.73%；三是各類服務費用增加。

　　而在各類成本持續上升的同時，產品價格卻幾乎沒有上調空間。其根本原因是行業主要產品產能過剩，市場倒逼企業降價。以大型玉米聯合收割機為例，2012年的降價幅度高達20%—30%，且由于成本壓力持續上升，因而在未來一段時間內，企業都會處于經濟下行和成本高位運行雙重壓力并存的局面之下，而消化成本壓力的**好方法就是技術進步和產品創新。

　　另一個問題則是產品同質化嚴重，以及由此導致的企業間競爭愈演愈烈。盡管各類資本紛紛涌入農機行業，但資金的投入重點多在增加產能，而非新技術、新產品的開發。這勢必造成產品同質化現象愈發嚴重。行業內多數企業缺乏研發能力和創新積極性，只能采取簡單制造、低價跟進的市場策略，**終帶來競爭壓力與日俱增，影響行業的健康發展。因而，好的企業應進行戰略研究，認真制定和實施技術、產品、人才戰略，以貫徹清晰、持續的發展目標，避免目光短淺和盲目跟從。

　　行業共性技術缺乏，是農機行業發展面臨的第三個問題。我們要想縮短與農機制造強國之間的差距，就必須在重大技術和關鍵零部件的研發制造上有所突破。但行業目前卻面臨著共性技術研發短缺的窘境，很多共性技術都在吃老本。缺乏研究共性、關鍵、核心技術的創新體系和組織，這是一個重要原因。發達國家已將共性技術研發放在了產業發展的突出位置，而我國動力換擋、無級變速、脫粒清選等行業共性技術研發卻始終滯后。今后應集合全行業優勢資源，優化配置，在國家有關部門支持下，加快共性技術研發和創新體系建設，實現在行業重大關鍵技術上的真正突破。

　　**后一個問題是，提升制造手段以增強核心競爭力。目前，我國農機產品**大的短板當屬可靠性差。產品可靠性差帶來諸般“惡果”，首先是農民用戶不滿意，其次是拉低企業的盈利能力。售后服務費用成為農機企業的一項巨大開支，產品可靠性差讓服務費用居高不下。國產農機產品可靠性差的問題得不到妥善解決，中國農機產品等于低端廉價產品的“帽子”就摘不掉，民族企業就只能在低端市場上競爭，形成惡性循環。

　　優化和改善產品的可靠性涉及方方面面，提升裝備制造能力首當其沖。古語有云，工欲善其事，必先利其器。農機行業要發展，僅憑吃苦精神和滿腔熱情是遠遠不夠的，還要依靠先進的生產設備和制造手段。誰擁有精良的制造能力，誰就會贏得市場先機。

　　政策“給力”需求企穩

　　2013依然向好

　　黨的“十八大”再次強調了“三農”工作“重中之重”的地位，在實現“四化同步”、推進城鄉一體化的進程中，農業生產和糧食安全勢必越來越受到重視。未來一段時期內，農機購置補貼政策也勢必會呈現持續性和穩定性，農業生產對農機的剛性需求與日俱增。這都是今后農機行業持續向好的“硬指標”。與此同時，隨著世界各國對農產品的需求增加，全球糧價持續攀升，全球農機工業景氣指數也呈上揚態勢。全球農機工業的回溫也將對中國農機行業形成拉動。

　　目前，我國的農機化發展也已進入新階段，新興市場逐步顯現。農機新興產品的快速增長必將促進高端產品市場競爭的形成，對行業整體發展也會有推動作用。中小馬力拖拉機、4公斤以下小麥機、背負式噴藥機、履帶式水稻機、2行玉米機等中低端產品產能過剩，競爭將更加激烈，而電控大拖及配套農具、特種作物收割機、青飼料收獲機、大型施藥機械、大型谷物收割機、直收型玉米收獲機等高端產品則產能相對不足，未來發展空間較大。

　　今后，農機產品將明顯向大型化、專業化發展，畜牧機械、設施農業裝備、深加工設備等“大農業”產品的市場份額將持續擴大，行業總體產能和制造水平將繼續提升，與農機先進國家之間的差距將進一步縮小。國產農機質量和性能會有新的突破，市場滿意度也將不斷提高。社會各領域對農機的投資熱情持續上漲，農機工業仍是來年“熱錢”流入的重點。

　　總之，我們認為，2013年我國農機工業依舊前程似錦，將繼續保持快速增長步伐，保守估計增幅可達15%—20%，行業整體水平和企業市場競爭力也會得到進一步提升。