2012～2013年農機市場形勢回顧與展望（一）

第一部分　2012年農機市場特點

第二部分  2013年農機市場環境分析

第三部分  2013年農機市場前瞻

一、國內農機市場特點

　?、遛r機工業總產值保持兩位數增長，但增幅持續下滑

　　2012年我國農機工業運行平穩，工業銷售產品繼續以兩位數的增幅快速增長。

　　⒈從橫向看：繼續保持兩位數增長。前8個月，工業銷售產值發展勢頭良好。實現銷售產值1781.9億元，同比增長16.9%。預計全年或將保持15%～18%的增長幅度。同比增幅，高出全國機械工業銷售產值(10.66%)6.6個百分點；高出全國工業銷售產值(11.56%)5.7個百分點。

　?、矎目v向看：增速回落。今年我國工業銷售產值是2008年五年以來同比增幅**小的一年。截至8月末，2008、2009、2010年、2011同比增長分別為：34.5%、22.8%、22.3%、35.5%，較之去年同期增幅下降了五成以上。

　?、硰霓r機行業內部看：升降不一。在14個子行業的銷售產值中，低于平均增幅(18.4%)的有4個行業，其中就包括產值排名第二的拖拉機行業。

　?、磸脑露茸邉菘矗旱雌鸱?～6月下滑至谷底后，7、8月開始反彈。與2009年以來月度平穩走勢形成強烈反差。說明我國農機市場受國際、國內經濟形勢不景氣影響，市場走勢跌宕，不確定因素增加。

　?、孓r機市場價格穩健運行

　　2012年，我國農機產品價格走勢平穩。從下圖中，我們可以看出，我國部分農機產品價格走勢呈現兩個特點：一是基本面走勢平穩，波動較??；二是各種產品表現出較大差異，拖拉機、農作物收獲機械價格指數經歷了先揚后抑的走勢，由1月份的103.1和100.8下降到7月份的102.28和99.4，而場上作業機械與之相反，自2月份開始一路走高，7月份達到了101.6，呈現出逐月攀升的走勢。

　　㈢市場需求呈現新特點

　?、鞭r機市場冷熱不均。

　　今年我國農機市場需求呈現出的一個突出特點：冷熱不均，拐點凸顯。從基本面分析，農機市場依然沿著上升通道運行，耕整機械、谷物聯合收割機、手扶拖拉機、插秧機分別以157.8萬臺、22.2萬臺、39.7萬臺、9.7萬臺的需求量，同比增長33.2%、9.1%、24.4%、9.1%，尤其是玉米收割機，繼續受惠于補貼政策的拉動，以5.2萬臺的需求量和143.2%的同比增幅，創各種農機商品增幅之冠。

　　另一方面，大中型拖拉機停止了連續多年的大幅度增長，出現了出乎所料的下滑，1～8月份，市場銷售28萬臺，同比下滑5.2%，預示著我國大中型拖拉機市場進入由升至降的拐點。排灌機械下滑幅度更大，前8個月銷售24.4萬臺，同比下滑20.5%。

　?、餐侠瓩C市場凸現拐點，出現較大幅度下降。

　　今年我國拖拉機市場出現了少有的大幅度下滑，第一，大中拖市場繼續保持高位運行，但增幅小幅下滑；第二，小型拖拉機市場出現大幅度滑坡。

　　市場調查顯示，1-8月份，我國累計產銷各種型號拖拉機128萬臺，同比下滑21.9%；其中大中型拖拉機和小型拖拉機產銷28萬臺、100萬臺，同比分別下滑5.2%和25.6%。

　　從月度走勢分析，大中型拖拉機的月度同比，1-8月，除2月出現增長，其它月度均呈現出不同程度的下滑；月度環比4月份之后，一直徘徊在負增長的通道中。

　　形成這種狀況的原因有以下幾種：

　　第一，農機市場剛性需求減弱。我國拖拉機市場在逐年遞增的農機補貼刺激下，連續多年的高位運行，一些主要需求區域逐漸由原來的剛性需求過度到更新需求，是導致市場下滑的主要因素；

　　第二，農機補貼滯后，錯過市場旺季。我國拖拉機市場上半年的需求旺季在3月和4月，但今年農機補貼直至5月底才鋪開，長期依賴農機補貼的拖拉機需求被抑制；

　　第三，需求大省未進行農機補貼。黑龍江省是我國拖拉機市場需求大省，今年上半年未進行農機補貼，導致市場需求大幅度下滑，從而影響全國的拖拉機市場；

　　第四，背負式收割機的大幅度滑坡，如背負式玉米收割機和小麥收割機均呈現出較大幅度下滑，從而拉低拖拉機市場需求。

　?、呈斋@機械市場各品種之間冷熱不均

　　◆市場綜述

　　我國收割機市場經歷了大喜大憂，即來自玉米收割機大幅度攀升和來自小麥收割機大幅度下跌。市場調查顯示，前8個月，我國93家主要收獲機械生產企業累計銷售各種型號收獲機械60.4萬臺，同比增長14.6%，其中谷物、玉米聯合收割機分別銷售22.2萬臺和5.2萬臺，同比分別增長9.1%和143.2%。在谷物聯合收割機中，小麥收割機出現近60%的下滑幅度，其增長主要來自水稻聯合收割機。

　　從月度走勢分析，前8個月，在2月份出現大幅增長后，增幅收窄，直至8月份才開始反彈。月度環比起伏較大。

　　◆收獲機械市場分析

　?、趴偭可戏治?，我國收割機市場呈現周期性變化，今年恰逢上升期；

　?、菩←準崭顧C市場已經處于飽和期，其主要需求動力來自梯度更新，從更新周期分析，今年我國小麥收割機更新量較小，加之去年的大幅度增長，形成今年需求“洼地”；

　　⑶水稻收割機增長的主要原因來自兩個方面：一是水稻收割機的剛性需求決定了市場需求依然存在增長空間，2011年我國水稻機收水平為69.32%，依然是地方補貼政策推動的重點：二是企業推出的縱軸流新產品，刺激市場需求。

　　⑷玉米收割機市場大幅度增長一是得益于農機補貼的刺激和市場的剛性需求，2011年我國玉米機收水平僅僅為33.59%，在三大作物中屬于機收水平**低的作物；二是東北市場的逐漸啟動。

　　⒋插秧機市場漸行漸穩，溫和增長。

　?、攀袌龇€步增長，增速趨緩

　　今年的插秧機市場可以用“穩或溫”來定義。它沒有玉米收割機市場的火爆，也沒有拖拉機市場的下滑，它沿著自己的運行軌道，穩步向前推進：需求量穩步推高，增幅溫和收窄。

　　市場調查顯示，今年前9個月，我國累計消費各種型號的插秧機9.7萬臺，同比增長9.12%。年度需求呈現出總量增長，增幅放緩的趨勢；

　?、茀^域集中度進一步提高，市場需求北快南穩。

　　從前8個月的市場需求分析，市場呈現出以下幾個特點：

　　◆南方稻區。江蘇市場需求量繼續保持第一，截至9月，消費1.7萬臺，增幅同比下滑1.8%；區域占比23.8%，與去年基本持平。湖南、四川市場以同比75.1%、29.7%大幅度上揚。

　　◆北方稻區。黑龍江市場需求1萬余臺，同比增長69.7%；其中地方需求出現同比67.2%的大幅度下滑，農場需求同比136.9%大幅度增長；區域占比下降8.1%。吉林以8萬臺的需求量，同比增長150%。遼寧同比出現40%以上的下滑。

　　⑶需求結構變化，步行式增長，乘坐式下滑。

　　高速插秧機需求約1萬余臺，同比下滑6.8%；步行式7.3萬臺，同比增長25%；獨輪式約1.2萬臺，同比下滑31.2%。

　?、妊笃放祁I跑乘坐式市場，國產品牌搶灘步行式高地。

　　洋品牌領跑乘坐式插秧機獨秀，久保田以37.5%的占比，獨占鰲頭。洋馬后來居上，坐上了乘坐式插秧機的頭把交椅。手扶式插秧演繹戰國競爭格局。東洋持續發力，湖北正天發展迅猛，今年大幅度增長。福爾沃、春苗占據著獨輪式插秧機的主要份額。

　　插秧機市場小幅增長的主要原因有以下兩點：

　　第一，新市場還沒有進入爆發期，因為育秧瓶頸及市場教育未完成，在一些主要水稻產區未形成強大的需求群體；

　　第二，需求大省黑龍江因為補貼未開始，影響了整體市場需求。根據市場調查，黑龍江農墾累計需求5300余臺，與同期黑龍江省整體需求下滑了近100%；

　　第三，南方小地塊以及未形成跨區作業，成為制約乘坐式插秧機發力的重要原因；東北乘坐式插秧機因受品牌壟斷影響，形成價格高地，也成為插秧機市場擴張的阻力；

　　第四，插秧機推廣滯后，尤其是新市場，育秧等依然成為插秧機市場發展的瓶頸；

　　第五，插秧機需求還未形成大規模的跨區作業，多數購買者以自用為主，也是插秧機市場發展趨緩的一個重要原因。

　?、灯渌r機市場漸入佳境。

　　收獲后處理、農產品初加工、飼料專用設備以28%、35.6%和14.4%的增幅呈現出大幅增長的特點，低速汽車小幅增長，棉花加工機械大幅度下滑。

　?、柘M者需求出現新變化

　　變化一：消費者構成變化顯著。

　　農機消費者主體在悄然發生變化，購買主體依然以個體為主，但農機合作社和農機大戶逐漸崛起。第一，個體農民依然是農機市場消費主體，以70%以上的占比位居首位，但與2010年相比，出現14.5個百分點的下滑。由此，我們可以得出以下結論：其一，我國農機市場需求群體沒有根本的改變，個體消費者的需求特點仍然是我們研究的重點；其二，我國農機消費群體的成分正以每年7%以上的速度遞減，與之相反，農機合作社、農機大戶年度增幅達到了5%，我國農機消費群體成分的快速變化和重新組合，這種變化將對農機市場直接帶來兩個重大變化：一是增強購買力，拉升需求；二是他們以經營為主，優化需求。要求我們必須著眼于這種變化，未雨綢繆，為農機合作社和農機大戶為主要購買群體時代的到來做好準備。

　　變化二：購買資金來源以自有資金為主，但“個人積蓄與借貸”上升了8.4%，反映出市場需求正向高附加值和大型機械方向發展的跡象。

　　變化三：消費者年齡向兩端發展。30-40歲年齡成為農機消費者主力軍。反映出農民工返鄉務農增多，農村勞動力結構正在發生微妙變化。

　　變化四：消費者文化向高學歷發展。

　　高中文化與2010年比，所占調查比例提高了7.2%。折射出我國農機消費者主體文化結構正在發生變化。合作社、農機專業戶的崛起在這種變化中起到重要作用。

　　變化五：舒適性成為消費者關注的焦點。

　　舒適性成為消費者關注的焦點之一。隨著我國現代化進程以及城市化進程的加速，我國農民開始關注生存質量和作業環境。市場調查顯示，在消費者**所購機械“**不滿意的地方”已經過去經常提起的質量、功能、效率……，他們開始將目光集中在舒適性上。在500余人的調查中，有39%的消費者將選票投向“舒適性”，說明我國消費者對農機的要求正悄然發生變化，彰顯出我國農機消費群體對在關注賺錢的同時，開始把目光投向減少辛苦，在舒適快樂中賺錢。

　　變化六：收回購機成本的時間縮短。

　　我國農機經營者有54.7%的人2年即可收回購機成本，說明我國農機經營者的盈利能力逐漸提高。收回購機成本的時間縮短。預示農機經營者的經營能力增強，推動消費者需求向深度和廣度發展，進一步刺激農機經營者的購機積極性，推動市場快速發展。

　?、橛绊戅r機市場力量的分析

　　⒈品牌的彰顯影響力，市場進入理性發展階段。

　　品牌、產品創新凸顯威力：產品擴張力。激烈的市場競爭，消費者購買選項增多，買方市場更加牢固，市場進入理性發展階段。

　?、舱咧鲗碌氖袌觯貉a貼驅動力。

　　農機補貼依然是影響市場發展的不可忽視的重要力量。近70%的購買者來自補貼政策的驅動。中國消費者特有的消費習慣，政策得以持續控制市場走勢。

　　⒊經銷商主導地位上升，渠道的分銷力進一步增強。

　　我們在進行影響購買決策的調查中發現，經銷商位居各個選項之首，說明經銷商對消費者購買決策主導地位上升，渠道分銷力的加強。農機補貼在推動市場迅速發展的同時，也引發了渠道的變遷?，F在的農機生產企業**不能忽視的是渠道經銷商，因為在政策影響市場的大環境下，經銷商成為政策實施過程中的一個關鍵環節。尤其是補貼經銷商，可以引導消費者購買，而消費者有時也不得不聽從經銷商的產品推薦與指導。調查中我們發現，有28.5%的消費者聽從經銷商推薦，這說明農機補貼顛覆了傳統的農機購買模式，老機手推薦和鄰里實務示范的力量已經讓位于經銷商。

　?、唇洜I收入：購買的牽引力。

　　農機不再是簡單勞動工具，而成為消費者盈利的手段。有近一半的消費者將之作為創收的工具。這成為大型農機具發展和售后服務受關注的的理由。

　　⒌售后服務，市場競爭力。

　　中小型企業大量存在以及服務能力弱，售后服務的及時性及服務質量依然成為他們關注的焦點。在“對服務的期望”的調查中，我們發現，有63.6%的消費者把關注的目光投向“維修及時”上。在較短的農忙時間內賺錢，機械質量是保證，同時及時維修更重要。

二、進出口貿易增勢顯著，出口交貨值走勢漸行漸低。

　?、遛r機出口增勢顯著，出口品種普遍增長

　　從我國農機進出口貿易分析，我國農機進出口貿易依然保持良好的發展勢頭，延續了近年保持的出口逆差態勢。出口勢頭依然強勁，進口同比小幅增長。海關統計顯示，截至7月份，我國農業機械累計實現進出口額68.1億美元，其中進口額16.2億美元、出口額51.9億美元，同比分別增長14.41%、10.49%和15.69%，較之出口平均增幅分別高出：7.35、12.05和2.07個百分點，貿易順差35.7億美元。

　　從出口品種分析，我國主要農機品種除少數出現下滑外，多少均呈現出不同程度的增長。海關統計顯示，截至到7月份，我國累計出口耕整管理機械、收獲機械、拖拉機、播種種植機械、其它機械120.96萬臺、1.53萬臺、10.52萬臺、11.63萬臺和60.18臺，同比分別增長22.9%、-14%、42.3%、28.8%和6%。除了收獲機械出現大幅度下滑外，其它均出現不同程度的增長。

　　從進口分析，前七個月，我國累計進口耕整管理機械、收獲機械、拖拉機、播種種植機械、其它機械7991臺、4767臺、3187臺、11563臺和9673臺，同比分別增長19.6%、43.2%、44.1%、41.2%和192.9%。呈現出不同程度的增長。

　　㈡出口交貨值大幅度增長，月度走勢漸行漸低

　　今年我國農機出口交貨值呈現出較大幅度的增長，統計顯示，1-8月份，我國累計實現出口交貨值178.7億元，同比增長21.57%。

　　從月度走勢分析，除1月出現5.6%小幅下滑外，2月和3月均出現大幅度增長，分別達到了53.9%和35.2%，4、5、6、7月份增幅雖有所回落，但依然保持了10.6%、22.2%、18.8%和17.2%的兩位數增幅，表現出強勁的發展勢頭。但至8月份，以5.3%的增幅大幅回落，后4個月的增長不容樂觀。