市場初長成擴容正當時

——玉米收割機市場2013年綜述與2014年前瞻

      我國玉米機收水平已連續5年增幅超過6個百分點，玉米機收進入持續快速推進階段。今年的玉米收割機市場一方面整體實現了近30%的大幅度增長，另一方面卻出現許多企業大量庫存積壓現象，產品需求結構因區域不同差異巨大。處于成長期的我國玉米收割機市場，上升空間大，吸引了眾多企業加入，競爭十分激烈。而農機消費者的理性消費特征也日益凸顯，耐用適用、操作舒適、外觀現代等成為影響他們消費選擇的主要因素。

        2013年，玉米收割機市場成為**有爭議的農機產品市場。這一年，我國累計銷售各種型號的玉米收割機7.1萬臺，同比增長29.1%。其中銷售自走式玉米收割機6.5萬臺，背負式玉米收割機6036臺，同比分別增長31.48%和3.68%。但一方面玉米收割機市場以近30%的增幅增長，另一方面許多企業大量庫存積壓，市場究竟發生了什么？

       1.月度走勢形同過山車

       2013年玉米收割機市場月度需求跌宕起伏，形同過山車。從月度環比分析，玉米收割機市場需求經歷了兩個高峰期，3月、7月月度環比增幅分別高達108%和114%。其中3月份的高峰可以說只有高度沒有溫度，環比大幅度上揚，但需求量較小，可以視為玉米收割機市場的啟動。7月份成為玉米收割機市場需求高潮的開始，一方面月度需求量高位運行，另一方面環比逐月下降，這種狀況一直持續到9月份。環比也出現首度負增長，10月份市場需求進入低谷期，一直延續到年底（見表一）。

2013年自走式玉米收割機月度環比走勢（表一）

       從區域市場分析，我國玉米收割機主市場主要集中在四大區域，即黃淮海區域、東北內蒙古區域、晉陜區域和其他區域，2013年的主流需求區域集中在黃淮海和東北內蒙古兩大區域。

        作為主流需求區域之一的黃淮海區域，今年依舊保持了強大的增長勢頭。市場調查顯示，該區域累計銷售各種型號的玉米收割機3.95萬臺，同比增長40.9%，占據著全國玉米收割機市場的半壁江山，與去年同期相比增長4.9個百分點。其中，河北市場需求過萬臺，同比增長45.1%，安徽市場增幅高達115%，占比提高了3.3個百分點。

       被人們寄予厚望的東北內蒙古區域市場，占據我國玉米種植面積的41.5%，但今年因受自然災害影響，市場增幅讓生產企業大跌眼鏡，導致一些以該區域為主市場的企業銷售大幅度滑坡，庫存居高不下。該區域市場銷售量在全國的占比僅為26.7%，同比下降7.1個百分點。

晉陜區域市場雖增勢強勁，但因市場需求絕對量較小，對全國市場影響甚小。

從區域產品需求分析，黃淮海及晉陜區域依然是2行及以下、小3行的主力市場，2013年加速向小4行轉移，這成為該區域一個重要的發展動向，預計今后幾年，這種需求趨勢將加速。4行以及4行以上的主力市場依然集中在東北和內蒙古區域，占該品類總量的70%以上。

       2.中小機型占據主流

       從產品結構看，因玉米種植農藝的多樣性、農場規模化種植和個體種植的差異，導致自走式玉米機市場呈多樣化需求的特點。企業為適應市場需求，開發出包括2行、3行、小4行、大4行、大5行、小5行、小7行、小9行等多種機型，產品呈現“百花齊放”的特點，但許多產品具有過渡性特點，尤其是與“小”有關的產品，這類產品均因企業競爭需要而產生的，其功能并沒有獨立性，隨著市場的不斷成熟，這類過渡性明顯的產品將**終退出市場。

       2013年玉米收割機產品需求結構因需求區域的冷暖差異，突出表現出以下特點：

       第一，自走式玉米收割機占據市場主流，占比高達94.4%，進入自走式玉米收割機時代。

       第二，隨著黃淮海以及晉陜市場的強勢增長，3行、2行以及2行以下小型自走式玉米收割機占據主流市場，占比高達65.7%；4行機受東北內蒙古主流市場的影響，同比以14%的增幅溫和上揚，但市場占比出現4%的較大幅度下滑，5行及5行以上玉米收割機雖然代表未來發展趨勢，但在東北內蒙古市場還沒有完全爆發之前，其需求量與市場占比方面難有作為。

       第三，從產品功能來看，繼續呈現多樣化，帶剝皮與不帶剝皮的、秸稈粉碎回收型與秸稈粉碎還田型的、青貯型的、秸稈收集平鋪型的以及莖穗兼收型的并存（見表二）。

2013年玉米收割機市場需求結構圖（表二）

       3.競爭聚焦產品質量

       我國玉米收割機市場早在2011年即表現出市場成長期的鮮明特點，即消費者對產品已熟悉、銷售量增長很快、市場競爭加劇、技術工藝比較成熟、市場價格趨于下降等。其市場周期決定了2013年玉米收割機市場競爭特點。

       第一，競爭加劇，分食者眾。因為我國玉米收割機市場處于成長期，市場上升空間大，吸引眾多企業加入競爭行列。調查顯示，市場占有率位居前十的企業占據著全國60%以上的市場份額，而其他近40%的市場份額為100余家中小型企業分食。市場成長初期的集中度低，競爭激烈的特點十分突出。

       第二，市場回歸“原點”，競爭聚焦質量。今年的玉米收割機市場競爭焦點回歸“原點”，“原點”即產品，購買者理性化消費的特征較為突出，他們選擇產品的首要條件是適合本區域收割需要；二是質量過硬，市場調查顯示，購買玉米收割機的用戶多為進行收獲經營，所以，在短暫的收獲季節，產品質量至關重要，他們開始認識到，即使提供再好的服務，如果沒有質量的保證，也會讓他們的經營收入大打折扣；三是產品舒適性要求很高，在走訪企業時，發現一些企業產生庫存的原因竟然是因為沒有安裝駕駛室，由此可見舒適性在產品營銷元素組合中的作用；四是產品外觀設計，外觀看似小事，其實反映了一個企業的綜合競爭實力，也是大型企業與中小型企業產品的重要區隔。

       第三，強勢品牌浮出水面。玉米收割機市場成長的過程也是產品不斷成熟的過程，更是強勢品牌形成的過程。從今年玉米收割機品牌競爭態勢分析，福田雷沃成為**大贏家，全年累計銷售各種型號的玉米收割機1萬余臺，同比增長57%，這是繼去年增幅154.6%之后，創下的又一個增長高峰。市場增量決定其市場占有率，福田雷沃以14.5%的占有率獨執牛耳，較之去年增長了2.7個百分點，連續兩年位居行業第**。緊隨其后的山東金億、山東巨明、亨運通、山東國豐等企業也有不俗表現，同比增勢強勁，占有率步步攀升（見表三）。

2013年玉米收割機市場主要品牌同比（表三）

       4.剛性需求仍然強勁

       我國玉米收割機市場雖然經過10余年的發展，但因產品不成熟、市場推廣力度不夠、消費者認知度低等因素，發展緩慢，在2008年之前，年度銷量不足萬臺，并且以背負式玉米收割機為主。直到2009年，才首度突破2萬臺，進入發展的快車道。

       在10年多的發展過程中，經歷了兩個重要發展階段。第一階段：2004年～2011年，是以背負式玉米聯合收割機為主的階段。此階段呈現出的突出特點：第一，背負式玉米收割機率先成熟，并成為主流需求；第二，玉米收割機市場教育已經完成，逐漸為消費者接受；第三，自走式玉米收割機市場由弱變強，逐漸由后臺走向前臺；第四，市場容量加大，競爭激烈，競爭主體主要是中小型企業。

       第二階段，2012～現在，自走式玉米收割機為主的時代。2012年，經過10年的能量積蓄，市場蓄勢，技術積累，產品進入成熟期，自走式收割機市場驟然爆發，迅速搶占市場，將背負式玉米收割機邊緣化，成為市場需求主體，當年銷售各種型號自走式玉米收割機近5萬臺，同比增長225%，開啟了玉米收割機市場自走式為主的新時期。此階段的突出特點：一是自走式取代背負式成為市場主流；二是福田雷沃、約翰迪爾、天津勇猛、中農博遠、山東國豐、山東巨明等一批大型玉米收割機企業迅速崛起，成為玉米收割機市場的主力；三是市場競爭加劇，眾多企業加入玉米收割機市場競爭；四是產品進入成熟期，市場進入成長期（見表四）。

2004-2012年玉米收割機市場需求走勢圖（表四）

       我國玉米收割機市場進入第二階段，自走式玉米收割機市場在經歷了去年的爆發式增長、今年的穩健推進后，市場需求進入一個新的平臺期，這個平臺期突出表現為：第一，黃淮海區域完成了自走式取代背負式的轉變，自走式玉米收割機仍以中小型為主；第二，東北市場尤其是遼吉市場，并沒有完全爆發，市場需求起伏較大；第三，市場競爭格局未形成。這些特征決定了2014年我國玉米收割機或將呈現出以下幾個特點。

       其一，剛性需求強勁，市場仍將擴容。這主要是因為：一是機收率偏低。玉米作為我國三大糧食作物之一，種植面積**大，但機收率**低，較低的機收率決定了較高的發展空間。二是政策支持。玉米機械化收獲已經成為我國農業機械化發展的短板，農業部《關于加快推進玉米生產機械化的通知》也進一步保障了在“十二五”期間，國家和地方對玉米收獲機械發展的重點支持將是持續的。三是產品不斷成熟。現在正處于玉米收獲機械快速發展的時期，各主要生產企業均在加大產品研發力度，進行產品創新，提高產品成熟度，同時提高生產能力，強化售后服務能力，為玉米收獲機械發展奠定了良好的基礎。四是購機群體在不斷增加。由于玉米收獲人工作業強度大，人工作業成本高，用戶對機械化作業依賴性高，隨著玉米機產品的逐步成熟，市場空間大、收益保障率較高的自走式玉米機已經成為用戶的投資熱點。五是農機農藝融合度不斷提高；六是玉米收獲機成為許多合作社、家庭農場投資農機的優選，為玉米機尤其是大型玉米機提供了較大的市場。

       其二，高位運行，增幅趨緩。當前面臨以自走式玉米收割機需求為主的又一個平臺期，預計明年的市場或將演繹高位運行，增幅趨緩的發展特點。這是因為黃淮海區域經過近年的連續高位運行，市場需求面臨轉型期，即由中小型向大型轉移，但完成這種轉變，尚需時日；東北內蒙古市場需求尚待突破，尤其是遼吉市場，需求起伏較大。基于以上分析，預計2014年玉米收割機市場需求或將呈現出以下兩個突出特點：第一，2014年需求總量預計將達到9萬臺，增幅在30%左右，繼去年之后，增幅會繼續回落；第二，需求結構或將進一步出現調整，4行、3行自走機占比將提高，2行機在黃淮海區域依然會有較大需求，但會加速向小3行機過渡。